Changer de logiciel
Changer de logiciel sans repartir de zéro
Clients, dossiers et parties, pièces, courriels, modèles, échéances, temps et factures : vous importez vous-même votre logiciel actuel, avec un aperçu complet avant d’écrire et une annulation possible pendant trente jours.
Reprise
Depuis quels logiciels
Actelyo lit les exports en Excel, LibreOffice ou CSV, les répertoires de pièces et les courriels. Pour ces logiciels courants comme pour un autre, la reprise part de l’export qu’il permet ; nous l’étudions avec vous si vous le souhaitez.
Polyoffice
Personnes physiques et morales, dossiers et documents.
Polyacte
Actes, promesses et compromis.
Polyentreprise
Sociétés, statuts, extraits Kbis et registres.
Secib
Dossiers, contacts, actes et documents.
Les noms cités sont des marques de leurs titulaires. Actelyo n’est pas affilié à leurs éditeurs.
La méthode
Cinq étapes, chacune vérifiable
L’import fait partie du logiciel. Si vous souhaitez être accompagnés, la reprise est chiffrée sur devis, après l’inventaire.
- 1
Exporter
Depuis votre logiciel actuel : listes de clients, dossiers, temps et factures en Excel ou en CSV, répertoires de pièces, courriels, modèles.
- 2
Déposer
Dans l’écran d’import d’Actelyo, réservé à l’administrateur : fichiers, répertoires entiers ou archives ZIP. Chaque fichier est contrôlé à l’entrée.
- 3
Vérifier l’aperçu
Ce qui sera créé, les doublons probables, chaque ligne en erreur et sa raison, la correspondance des colonnes. Rien n’est écrit à cette étape.
- 4
Lancer l’import
Le serveur écrit en arrière-plan, pendant que le cabinet travaille. Après une coupure, il reprend là où il en était, sans doublon.
- 5
Contrôler, ou annuler
Vous vérifiez le résultat avant d’arrêter l’ancien logiciel. Pendant trente jours, l’import s’annule exactement.
Pendant la reprise
Nos engagements
-
Vos données ne quittent pas le serveur du cabinet : aucun serveur tiers, aucune intervention de notre part sans votre demande.
-
Chaque ligne en erreur vous est signalée avant l’import, avec sa raison. Nous ne promettons pas une reprise sans aucun écart : nous promettons de n’en laisser passer aucun sans vous le dire.
-
Un import se défait exactement pendant trente jours, et votre ancien logiciel reste utilisable jusqu’à ce que vous ayez tout vérifié.
Questions fréquentes
Mon logiciel n’est pas dans la liste. Est-ce possible ?
Probablement. Actelyo ne suppose rien du format de votre ancien logiciel : il lit les en-têtes de vos tableaux et vous propose la correspondance des colonnes, que vous corrigez si besoin et gardez pour la fois suivante.
Faut-il passer par Actelyo pour importer ?
Non. L’administrateur du cabinet, ou un membre à qui il le confie, fait l’import seul. Nous pouvons vous accompagner si vous le souhaitez.
Les documents et les courriels sont-ils repris ?
Oui : pièces en PDF, Word ou images, rangées par dossier d’après vos répertoires, et courriels au format .eml ou Outlook .msg, lorsque votre logiciel actuel permet de les exporter.
Combien de temps faut-il ?
Cela dépend du volume et de la qualité des données. Commencez par quelques dossiers : l’aperçu montre ce qui passera avant toute écriture.
Reprise de données