L’accueil et les repères de l’écran

La barre latérale, à gauche, mène aux grands espaces : Accueil, Dossiers, Échéances et agenda, Documents, Signatures, Messagerie, Courriels, Honoraires et gestion, Data room, puis le groupe Intelligence artificielle et les Réglages. Le bouton « Nouvelle demande », en haut, ouvre l’assistant IA.

En bas de la barre : votre avatar (nom affiché, Réglages, sortie), le choix du thème clair ou sombre, le «  ? » de cette aide, et la sortie.

La recherche, en haut de l’écran (⌘ K sur Mac, Ctrl K sous Windows), trouve un dossier ou un client et propose des raccourcis.

L’accueil rassemble :

• « Nouveau dossier » et « Action rapide » (fiche d’une personne, facture ou devis…) ;
• le champ « Demander au copilote », pour confier une demande à l’assistant, au besoin dans un dossier précis (« Travailler dans… ») ;
• les « Échéances à venir » et l’« Activité récente » ;
• « Votre cabinet » : chiffres clés et veille.

Certains libellés de l’accueil sont encore en anglais : leur traduction est en cours.

Sur un téléphone ou une fenêtre étroite, le menu s’ouvre par le bouton « Menu », en haut de l’écran ; l’aide y figure sous « Aide et support ».

Cette aide : le «  ? » propose d’abord les articles de l’écran où vous êtes. Elle fonctionne sans Internet.