Clients et personnes

Les fiches des clients, prospects, parties adverses et tiers sont dans l’écran Personnes. Il n’a pas d’entrée dans le menu : on l’ouvre par la recherche en haut de l’écran (⌘ K sur Mac, Ctrl K sous Windows), en tapant « client » ou un nom.

Créer une fiche

« Nouvelle personne », puis :

• « Type de personne » : « Physique » ou « Morale » (raison sociale, forme juridique, SIREN, représentant légal) ;
• « Statut » : Client, Prospect, Adverse ou Tiers (Prospect par défaut) ;
• l’état civil, les coordonnées, l’adresse, des notes ;
• « Créer la personne ».

Pour une société, « Enrichir depuis registres » complète la fiche à partir du SIREN, si le cabinet a activé ce service (voir les connexions externes).

Lier une personne à un dossier

Dans la fiche du dossier, onglet « Dossier », rubrique « Clients facturés / Tiers » : « Lier une personne », puis « Lier au dossier ». Elle apparaît ensuite dans l’onglet « Personnes » du dossier.

Bon à savoir

• Un « Nouveau client » saisi en créant un dossier est enregistré avec le dossier : il n’apparaît pas dans l’écran Personnes.
• La fiche d’une personne n’affiche pas encore la liste de ses dossiers.
• Plusieurs boutons de la liste (« Actions », impression, import) ne font encore rien.