Rédaction et modèles

Le studio de rédaction (Documents, Rédaction)

Un traitement de texte dans Actelyo : titre du document, gras, italique, titres, listes, alignements, tableaux. Au survol d’une ligne, le bouton « + » insère :

• une « Zone de signature » ;
• une « Clause » ;
• un « Tableau », une « Image » ou un « Saut de page » ;
• un « Champ personnalisé », écrit {{nom_du_champ}}, à remplir plus tard.

« Exporter en Word » télécharge le document au format .docx sur votre poste.

Le brouillon est gardé

Ce que vous écrivez dans le studio est enregistré au fur et à mesure sur le serveur du cabinet ; sous le titre, « Brouillon enregistré à… » le confirme. Si vous fermez l’écran, le texte est repris à la prochaine ouverture (« Brouillon repris »). Il y a un seul brouillon en cours par personne, que vous seul voyez : ce n’est pas un document du dossier, exportez-le pour le conserver. « Effacer le document » supprime aussi le brouillon. Si l’écran affiche « Brouillon non enregistré », exportez votre texte avant de quitter.

Rédiger à partir des données d’un dossier

Dans la fiche du dossier, onglet « Rédaction » : « Fusionner » reprend les informations du dossier (parties, dates…) dans le document ; « Prévisualiser » montre le résultat avant de le générer.

Les modèles

• Mes modèles : vous y déposez vos propres modèles .docx ; les champs {{…}} qu’ils contiennent sont repérés. Cet écran est encore en anglais.

Limites

• Le studio n’ouvre pas encore un modèle déposé, et ne remplit pas seul les champs {{…}} qu’on y insère.
• Le studio ne garde pas plusieurs brouillons ni leurs versions.
• L’ouverture dans Word en ligne n’est pas proposée sur le serveur du cabinet : utilisez « Exporter en Word ».