Administration du cabinet
Inviter et révoquer des postes
Créer un lien d’invitation pour un ordinateur, et couper l’accès d’un poste.
Pour : l’administrateur du cabinet Même texte que l’aide intégrée du logiciel, à jour du 7 octobre 2026
Seuls les ordinateurs rattachés au serveur du cabinet (les postes) accèdent aux données. L’écran Réglages, Postes du cabinet sert à les gérer.
Inviter un poste
Cet écran sert aux personnes qui ont déjà un compte. Pour une personne qui n’en a pas encore : Réglages, Équipe du cabinet, « Ajouter un membre ».
- « Créer l’invitation » : Actelyo affiche un code d’invitation, un code de vérification, un QR code et un message prêt à envoyer. L’invitation ne sert qu’une fois et vaut 7 jours.
- « Copier le message », « Préparer dans ma messagerie » ou « Envoyer par courriel ». Qui détient l’invitation peut rattacher un ordinateur : ne la transmettez qu’à la personne concernée.
- Le message contient le code de vérification que son poste doit afficher ; s’il diffère, elle doit s’arrêter et vous prévenir. L’empreinte complète du certificat du serveur est repliée sous « Empreinte complète du certificat du serveur ».
La personne suit ensuite Rattacher son ordinateur au cabinet.
Révoquer un poste
« Postes rattachés » liste chaque poste : son nom, sa plateforme, sa date de rattachement et sa dernière activité. « Révoquer », puis « Révoquer le poste » : le poste ne peut plus joindre le serveur, dès maintenant (moins de 30 secondes), pour tous les comptes qui l’utilisaient. Pour le rattacher de nouveau, il faudra une nouvelle invitation.
Faites le ménage régulièrement : un poste sans activité depuis longtemps doit être révoqué.
Sans l’interface : sur le serveur, ./actelyo inviter crée aussi une invitation, et ./actelyo certificat affiche l’empreinte.
Voir aussi
- Importer les données de votre cabinet Faire entrer vous-même clients, dossiers, pièces, courriels, modèles, échéances, temps et factures, avec un aperçu et une annulation.
- Préparer vos données pour l’import Formats acceptés, export depuis un tableur, arborescence conseillée des pièces, avant d’importer les données du cabinet.
- L’équipe du cabinet : ajouter un membre, rôles, mots de passe Un compte par personne, un rôle dans le cabinet, son poste ; réinitialiser un mot de passe.
- Effacer un compte (RGPD) Supprimer le compte d’une personne qui part, en confiant ses dossiers à un confrère.