L’équipe d’un dossier : partager un dossier dans le cabinet

Un dossier est visible de son responsable (l’avocat qui l’a ouvert) et des membres du cabinet qu’il désigne. Selon le réglage choisi par un associé (Réglages, Équipe du cabinet, « Qui voit les dossiers »), tous les avocats du cabinet peuvent aussi le lire, ou le lire et le modifier. Un assistant ou un stagiaire ne voit jamais que ce qu’on lui confie.

Ajouter quelqu’un au dossier

Dans la fiche du dossier, bouton « Équipe du dossier » en haut, puis « Ajouter quelqu’un » :

• choisissez un membre du cabinet ;
• « Peut modifier » ou « Lecture seule » ;
• « Ajouter au dossier ».

Seuls le responsable du dossier et les associés administrateurs ajoutent ou retirent des membres. Pour quitter un dossier, demandez à son responsable.

Ce que voit l’équipe du dossier

Tout ce qui s’y rattache : parties, procédure, délais, agenda, tâches, notes, pièces et espace documentaire, data room. Avec « Lecture seule », un badge le rappelle en haut de la fiche, et les boutons de modification sont refusés.

À savoir

• Une tâche confiée à quelqu’un (« personne du cabinet ») apparaît dans son agenda, même s’il ne voit pas le dossier.
• Un membre retiré du cabinet perd aussitôt ses accès aux dossiers partagés.
• Un invité de data room ne fait pas partie de l’équipe : il ne voit que ce que la data room partage (voir la data room).
• Un dossier créé avant votre arrivée dans le cabinet n’est pas partageable tant que vous ne l’avez pas rattaché au cabinet (proposé dans « Équipe du dossier » et dans Réglages, Équipe du cabinet).